Eine vermietete Wohnung, ein Depot und eine Beteiligung folgen unterschiedlichen Regeln. Ihre persönlichen Pläne verbinden diese Vermögenswerte.
Vielleicht möchten Sie eine Immobilie verkaufen, Geld aus einer Beteiligung verwenden oder Vermögen an Ihre Kinder weitergeben. Martin Reiss betrachtet mit Ihnen die steuerlichen Folgen und die Informationen, die für eine belastbare Entscheidung noch fehlen.
Dabei geht es sowohl um die laufenden Erklärungen als auch um einzelne Vorhaben.
Nicht jede Vermögensübersicht muss umfangreich sein. Entscheidend ist, dass Eigentum, laufende Einkünfte und geplante Veränderungen erkennbar werden.
Bei einer Immobilie betrachten wir Einnahmen, laufende Kosten, Finanzierung und größere Arbeiten. Anschaffung, Instandhaltung und spätere Nutzung können unterschiedlich wirken. Vor einem Verkauf wird zusätzlich der Erwerbs- und Nutzungsverlauf geprüft.
Steuerbescheinigungen deutscher Banken sind eine Grundlage, ersetzen aber nicht jede Prüfung. Bei ausländischen Depots können Ertragsaufstellungen und Nachweise über ausländische Steuern hinzukommen. Die steuerliche Beratung umfasst keine Empfehlung zum Kauf bestimmter Anlagen.
Ausschüttungen, Veräußerungen und Gesellschafterdarlehen haben unterschiedliche Folgen. Wichtig sind Beteiligungshöhe, Erwerbsgeschichte und die Zuordnung zum privaten oder betrieblichen Bereich. Bei einem geplanten Verkauf sollte die Prüfung vor der verbindlichen Vereinbarung beginnen.
Eine Übertragung verändert nicht nur Eigentum. Auch laufende Erträge, vorbehaltene Rechte und übernommene Verpflichtungen können steuerlich relevant sein. Frühere Schenkungen und der künftige eigene Finanzbedarf gehören deshalb in dieselbe Planung.
Für die Frage, wie ein Immobilienverkauf steuerlich behandelt wird, reicht der heutige Wert nicht aus. Erwerbszeitpunkt, Erwerbsart, Eigentumsanteile und die Nutzung in den einzelnen Jahren können entscheidend sein. Bei geschenkten oder geerbten Immobilien kann auch die Vorgeschichte beim früheren Eigentümer relevant werden.
Ähnlich ist es bei Beteiligungen: Kauf, Einbringung, Kapitalmaßnahmen und frühere Übertragungen können die spätere Prüfung beeinflussen. Martin Reiss ordnet mit Ihnen die vorhandenen Unterlagen und die noch offenen Punkte. Erst auf dieser Grundlage lassen sich Varianten und voraussichtliche Steuerzahlungen sinnvoll gegenüberstellen.
Vor einer Schenkung steht die persönliche Frage, welche Vermögenswerte und Einnahmen Sie künftig selbst benötigen. Soll eine Immobilie übertragen werden, ihre Miete aber weiter Ihrer Versorgung dienen? Sind weitere Familienmitglieder einzubeziehen? Welche Darlehen oder sonstigen Verpflichtungen bestehen?
Diese Angaben bilden die Grundlage für die steuerliche Betrachtung von Wert, Empfänger, vorbehaltenen Rechten und Zeitpunkt. Frühere Erwerbe von derselben Person innerhalb von zehn Jahren sind grundsätzlich mit zu berücksichtigen. Die Umsetzung wird mit der erforderlichen notariellen und rechtlichen Gestaltung abgestimmt; eine steuerliche Berechnung allein ersetzt den Übertragungsvertrag nicht.
Ein Brief vom Finanzamt sollte nicht Ihren ganzen Tag bestimmen. Eine offene Steuerfrage muss Sie nicht bis in den Abend begleiten. Sie haben einen Ansprechpartner, der sich einarbeitet, die nächsten Schritte klärt und die steuerlichen Aufgaben für Sie übernimmt.
Wir prüfen steuerliche Schreiben und Bescheide, ordnen Rückfragen ein und übernehmen im Rahmen Ihrer Beauftragung und Vollmacht die Kommunikation mit dem Finanzamt. Sie erfahren verständlich, worum es geht und ob wir etwas von Ihnen benötigen.
Für die übernommenen Aufgaben behalten wir die maßgeblichen Fristen im Blick, bereiten Erklärungen und Antworten vor und sagen Ihnen gezielt, welche Unterlagen noch fehlen. So müssen Sie nicht jeden Arbeitsschritt selbst organisieren.
Wir erläutern Ihnen die Handlungsoptionen und setzen die abgestimmten steuerlichen Schritte um. Statt sich allein durch Formulare und Rückfragen zu arbeiten, können Sie sich auf Ihre Familie, Ihre Pläne und Ihren Alltag konzentrieren.
Für das Kennenlernen reicht zunächst eine Übersicht. Für die spätere fachliche Prüfung werden gezielt die Nachweise angefordert, die zu Ihrem Vorhaben gehören.
Wir prüfen die steuerlichen Folgen Ihrer Vermögenswerte und Vorhaben. Dazu können Erklärungen, Berechnungen und die Begleitung einer Übertragung gehören. Die Auswahl einzelner Geldanlagen oder eine Anlageempfehlung ist damit nicht verbunden.
Nein. Für die Prüfung sind insbesondere Erwerb, Haltedauer, Nutzungsverlauf und die Zuordnung zum Privatvermögen relevant. Eigennutzung kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Rolle spielen. Bei einer Schenkung oder Erbschaft müssen auch die Verhältnisse des Rechtsvorgängers betrachtet werden.
Mehrere Erwerbe von derselben Person innerhalb von zehn Jahren werden für die Erbschaft- und Schenkungsteuer grundsätzlich zusammengerechnet. Deshalb sollten frühere Übertragungen mit Datum, Beteiligten und vorhandenen Steuerunterlagen in die Planung einbezogen werden.
Das hängt von Ihrer steuerlichen Situation und den Erträgen ab. Bei ausländischen Banken erfolgt nicht zwingend ein deutscher Steuerabzug. Für die Prüfung benötigen wir Ertragsunterlagen, Angaben zu ausländischen Steuern und gegebenenfalls weitere Nachweise.
Ja. Ein geplanter Immobilienverkauf oder eine Schenkung kann als abgegrenzter Auftrag besprochen werden. Vor der Beauftragung klären wir die Fragestellung, erforderliche Unterlagen, Vergütungsgrundlage und den Umfang einer möglichen weiteren Begleitung.
Für die steuerliche Prüfung benötigen wir Unterlagen und nachvollziehbare Angaben, keine Zugangspasswörter. Den sicheren Übermittlungsweg für Steuerbescheinigungen, Verträge und Ertragsübersichten stimmen Sie mit der Kanzlei ab.
Ob Sie eine laufende Betreuung oder die Prüfung eines einzelnen Vorhabens wünschen: Martin Reiss führt die steuerlichen Gespräche und bleibt Ihr persönlicher Ansprechpartner. Das Team übernimmt die Vorbereitung und laufende Bearbeitung im Hintergrund. Sie besprechen, was geprüft wird, welche Entscheidungen bei Ihnen liegen und wer die anschließenden Aufgaben übernimmt.
Die REISS Steuerkanzlei sitzt in der Maximilianstraße 2 in München. Unterlagen können digital übermittelt und Gespräche telefonisch oder über Google Meet geführt werden. Die Kanzlei wurde vom Handelsblatt 2026 als einer der besten Steuerberater Deutschlands ausgezeichnet.
Ein Verkauf, eine Übertragung innerhalb der Familie oder eine ungeklärte Steuerfrage: Teilen Sie Martin Reiss mit, worum es geht und ob ein Termin oder eine Frist bereits feststeht. Gemeinsam grenzen Sie die steuerliche Prüfung ein.
Das Kennenlerngespräch ist kostenlos. Es dient der ersten Einordnung Ihres Anliegens. Welche anschließende Prüfung oder laufende Betreuung Sie beauftragen, wird gemeinsam festgelegt.
Die spätere Vergütung richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine Honorareinschätzung ist möglich, wenn Art, Umfang, Schwierigkeit und Gegenstandswert des Auftrags bekannt sind.
Für ein ausführliches Gespräch wählen Sie einen verfügbaren Termin für Telefon oder Google Meet.
Montag bis Donnerstag, 09:00–12:00 Uhr
089 262 043 750
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